取るに足らないとある恒星系で、巡航艦バーナード・アルファと姉妹艦ベータは大きな惑星の周囲に5個の大型衛星を探知した。その一つにウォーターマークがついたため、早速調査に向かった。それは、地球に似ているのだが、走査すればするほど人工的な衛星を示す回答データが出るのみで、その不可思議な現実に直面した。